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अरबपति लुकास वाल्टन के पारिवारिक कार्यालय के प्रशंसक निवेश को प्रभावित करते हैं

अरबपति लुकास वाल्टन के निवेश और परोपकार मंच, बिल्डर्स विजन ने अपने $ 1 बिलियन के बंदोबस्ती को “प्रभाव निवेश” में स्थानांतरित कर दिया है, जिससे उनके निवेश और देने को जोड़ने के लिए पारिवारिक कार्यालयों में व्यापक बदलाव आया है।

शिकागो स्थित बिल्डर्स विजन आज घोषणा करेगा कि उसके बिल्डर्स इनिशिएटिव फाउंडेशन ने अपने एंडोमेंट का 90% “मिशन-संबंधित” निवेशों में स्थानांतरित कर दिया है – बिल्डर के स्थिरता और इक्विटी के व्यापक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निवेश। अधिकांश फाउंडेशनों के पास ईएसजी या प्रभाव निवेश में उनके बंदोबस्ती का 20% या उससे कम है, इसलिए 90% स्तर पारिवारिक कार्यालयों और फाउंडेशनों के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करता है।

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वॉलमार्ट वारिस लुकास वाल्टन के $4 बिलियन के पारिवारिक कार्यालय के अंदर

सीएनबीसी प्रो
वॉलमार्ट वारिस लुकास वाल्टन के $4 बिलियन के पारिवारिक कार्यालय के अंदर

वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वाल्टन के पोते लुकास वाल्टन ने कहा, “अगर हम स्थायी परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो हमें अपने हर काम में अपने मिशन को दिखाने की जरूरत है – खासकर हम अपने संसाधनों का निवेश कैसे करते हैं।” “इसलिए हम अपनी बंदोबस्ती को उन कंपनियों, संगठनों और रणनीतियों में निवेश कर रहे हैं जो स्थायी और न्यायसंगत समाधानों को प्राथमिकता देते हैं।”

(प्रो ग्राहक इस समाचार और उनकी समग्र निवेश रणनीति पर वाल्टन के साथ एक विशेष साक्षात्कार देख सकते हैं यहां.)

36 वर्षीय वाल्टन, पारिवारिक कार्यालयों में तेजी से पीढ़ीगत बदलाव के मामले में सबसे आगे हैं, क्योंकि उत्तराधिकारी और उद्यमी अपने 30 और 40 के दशक में सामाजिक परिवर्तन को चलाने के लिए अपने भाग्य का उपयोग करते हैं। दशकों से, पारिवारिक कार्यालयों ने अपने परोपकार और निवेश को विभाजित किया है – एक तरफ पैसा कमाना और दूसरी तरफ इसे देना। नई पीढ़ी चाहती है कि उनका निवेश “उद्देश्य के साथ लाभ” को जोड़कर, उनके देने के समान समाधान का पीछा करे।

बिल्डर्स विज़न के प्रेसिडेंट और सीओओ और पेप्सिको के एक पूर्व कार्यकारी मैट नॉट ने कहा, “हमारा मानना ​​है कि लाभ और उद्देश्य में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल विपरीत है।” “उद्देश्य-संचालित व्यवसायों को आगे जाकर प्रतिस्पर्धात्मक रूप से लाभ होगा। जिन ब्रांडों और कंपनियों के बारे में लोग अच्छा महसूस करते हैं, उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा।”

सामाजिक परिवर्तन के लिए अरबों

यहां तक ​​​​कि ईएसजी निवेश को “ग्रीनवॉशिंग” की आलोचना और आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, पारिवारिक कार्यालयों के बीच प्रभाव निवेश का उदय तेज हो रहा है। पारिवारिक कार्यालयों के क्रेडिट सुइस सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग आधे परिवार कार्यालयों ने अगले 2-3 वर्षों में अपने स्थायी निवेश को बढ़ाने की योजना बनाई है। जैसे-जैसे अधिक पारिवारिक संपत्ति युवा पीढ़ी के पास जाती है, और युवा संस्थापकों द्वारा अधिक तकनीकी संपत्ति बनाई जाती है, पारिवारिक कार्यालय सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से स्टार्ट-अप, स्टॉक और निजी इक्विटी में अरबों का निवेश कर रहे हैं।

क्रेडिट सुइस में सस्टेनेबल एंड इम्पैक्ट एडवाइजरी एंड थॉट लीडरशिप के प्रमुख जेम्स गिफोर्ड ने कहा, “यह अगली पीढ़ी अजेय है।” “वे मुक्त बाजारों और सामाजिक नवाचार का सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।”

नॉट, द बिल्डर्स विजन प्रेसिडेंट जोड़ता है: “पारिवारिक कार्यालयों की यह नई पीढ़ी प्रभाव को बढ़ाना चाहती है, वे विरासत में मिली संपत्ति से फर्क करना चाहते हैं।”

बिल्डर्स विजन, जिसकी संपत्ति में $ 4 बिलियन से अधिक है, में प्रत्यक्ष निवेश शाखा, परिसंपत्ति प्रबंधन इकाई और परोपकार शामिल है। इन सभी का लक्ष्य तीन मुख्य मुद्दों पर है: भोजन, समुद्री स्वास्थ्य और ऊर्जा संक्रमण। बिल्डर्स विजन ने उच्चतम प्रभाव वाले विचारों को निधि देने और उन्हें परोपकार, स्टार्ट-अप और निवेश की दुनिया में साझा करने के लिए इन-हाउस विशेषज्ञों की टीमों को इकट्ठा किया है। बिल्डर्स इनिशिएटिव फाउंडेशन बिल्डर्स विजन की परोपकारी शाखा का हिस्सा है, जिसके पास कई फंड और पूंजी के पूल हैं, प्रत्येक के अपने लक्ष्य और निवेश मिशन हैं।

वाल्टन कहते हैं कि परोपकार दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को हल नहीं कर सकता, यहां तक ​​कि सरकारी मदद से भी। ऊर्जा, कृषि और पर्यावरण में आवश्यक बड़े तकनीकी नवाचारों की संभावना उद्यमियों से आएगी। साथ ही, पारंपरिक उद्यम पूंजी फर्मों और एंजेल निवेशकों के लिए कई प्रभाव-संबंधी स्टार्ट-अप बहुत जोखिम भरे हैं। वाल्टन और उनकी टीम का कहना है कि बिल्डर्स विजन और अन्य बड़े परिवार कार्यालय जोखिम वाले स्पेक्ट्रम में कंपनियों और गैर-लाभकारी संस्थाओं को निधि देने के लिए विशिष्ट रूप से स्थित हैं।

एनजीओ से आईपीओ

बिल्डर्स विजन वेंचर कैपिटल फंड, एस2जी वेंचर्स के मुख्य निवेश अधिकारी संजीव कृष्णन ने कहा, “हम एनजीओ से आईपीओ के लिए पूंजी समाधान प्रदान करना चाहते हैं।”

उदाहरण के लिए, बिल्डर्स इनिशिएटिव में महासागरों की टीम ने एक छोटे से स्टार्ट-अप में निवेश करने के लिए एक एलएलसी का उपयोग किया, जिसे मैटर कहा जाता है, जो यूके की एक कंपनी है जो माइक्रोप्लास्टिक को पकड़ने, कटाई और पुनर्चक्रण के लिए तकनीकी समाधान विकसित कर रही है। जैसे-जैसे यह बढ़ता गया, यह एक आकर्षक उद्यम पूंजी निवेश बन गया, जिससे बिल्डर्स की वीसी शाखा, S2G, ने हाल ही में सात आंकड़े निवेश किए।

S2G, लगभग 2 बिलियन डॉलर की पूंजी के साथ, 80 कंपनियों को वित्त पोषित कर चुका है और स्वीटग्रीन और बियॉन्ड मीट में शुरुआती निवेशक था। इसके पोर्टफोलियो में फार्मर फोकस से सब कुछ शामिल है, जो जैविक चिकन को बढ़ाने के लिए परिवार के खेतों के साथ साझेदारी करता है, कॉमन एनर्जी के लिए, जो सामुदायिक सौर परियोजनाओं को निधि देता है।

जबकि कृष्णन ने विशिष्ट रिटर्न देने से इनकार कर दिया, कैम्ब्रिज एसोसिएट्स बेंचमार्क के अनुसार, S2G वीसी फर्मों के शीर्ष चतुर्थक में रैंक करता है।

मिशन से संबंधित निवेशों में अपने 90% एंडोमेंट शिफ्ट के साथ, यहां तक ​​कि बिल्डर्स इनिशिएटिव फाउंडेशन एंडोमेंट – जो परोपकार के लिए धन देता है – अब सकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पर केंद्रित है। बिल्डर्स इनिशिएटिव के मुख्य निवेश अधिकारी नोएल लिंग ने कहा कि वास्तविक वापसी लक्ष्य अभी भी शुल्क का 5% शुद्ध है, जो बंदोबस्ती के लिए मानक है।

“हमें लगता है कि आप ईएसजी कारकों को एकीकृत करते हुए और हमारी रणनीतियों में एक प्रभाव लेंस को एकीकृत करते हुए वापसी की बाजार दरों को प्राप्त कर सकते हैं,” लैंग ने कहा। “हमें लगता है कि यह सिर्फ बेहतर निवेश है।”


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